Рис. 1. Динамика объема госпитального сектора в стоимостном и натуральном выражении (объем сектора дан без учета тендерных закупок)

Источник: ЦМИ “Фармэксперт” — Мониторинг аптечных и больничных закупок ЛС в России

Объем госпитального рынка с учетом тендерных закупок составил по итогам I полугодия 2007 г. 750 млн USD, однако в данном обзоре госпитальный рынок рассматривается без учета тендерных закупок (рис. 1).

Показатели прироста средней цены условной упаковки в госпитальном секторе в различных валютах по-прежнему остаются высокими (рис. 2). По итогам I полугодия 2007 г. прирост в долларах составил 35%. Сравнительный анализ цен на различные группы препаратов приведен в таблице 1; он позволяет выявить наиболее значимые факторы роста средней цены упаковки.

По-прежнему растут в натуральном выражении объемы закупок противоопухолевых препаратов (прирост в упаковках 28%) и госпитальных растворов (прирост 13%). Однако объемы закупок препаратов многих других групп сократились: в группах A (пищеварительный тракт) и C (сердечно-сосудистая система) это сокращение привело к уменьшению объемов закупок в долларах, несмотря на рост средних цен (табл. 1). Снижение объемов закупок в группах A и C объясняется не снижением востребованности препаратов данных групп при лечении в стационарах, а изменением схемы обеспечения населения препаратами. При анализе препаратов группы A, по которым произошло сокращение объемов закупок, можно отметить, что в большинстве случаев эти препараты либо не первой необходимости (например витамины), либо они отпускаются по льготным спискам (средства для лечения сахарного диабета). В этой же группе высокий прирост объемов закупок в упаковках (135%) показала группа противорвотных препаратов и препаратов против тошноты (Зофран, Ондансентрон и др.). В группе C причины снижения объемов закупок также объяснимы включением многих препаратов в список ДЛО. В наибольшей степени сократились объемы закупок ангиопротекторов (Лиотон-гель, Гепарин, Аскорутин и др.). С другой стороны, в той же группе C продолжается уверенный рост закупок препаратов группы С10A (Препараты, понижающие уровень холестерина/триглицерида), прирост которой составил 55% в натуральном выражении. Наибольший прирост в группе С10A показали препараты, относящиеся к статинам: Аторис, Кардиостатин, Торвакард и др.

Количество торговых марок и производителей, оперирующих на рынке, продолжает увеличиваться. Так, по итогам I полугодия, на госпитальном рынке присутствовала продукция более 770 производителей. Количество торговых марок в госпитальном секторе составило более 2790. Российские производители усиленно работают над увеличением и сохранением собственной доли рынка в госпитальном секторе, расширяют линейки препаратов, относящихся к различным ATC-группам. Таким образом, происходит замена дорогих импортных препаратов более приемлемой по цене отечественной продукцией. Например, компания Верофарм постоянно расширяет линейку противоопухолевых препаратов, Канонфарма увеличивает объемы поставок препарата КардиАСК в стационары.

На долю десятки лидеров среди производителей по объему поставок ЛС для нужд госпитального сектора по итогам I полугодия 2007 г. приходится 36% в стоимостном выражении. Таким образом, концентрация производителей на госпитальном рынке увеличилась на 1% по сравнению с I полугодием 2006 г.

Доля отечественных производителей в общем объеме госпитальных закупок увеличилась как в стоимостном, так и в натуральном выражении (рис. 3). Прирост доли в натуральном выражении обусловлен увеличением объемов закупок отечественных препаратов по многим ATC-группам, таким как плазмозамещающие растворы и растворы для диализа, противоопухолевые препараты и иммуностимуляторы, антитромбические препараты.

В стоимостном выражении в общем объеме закупок на госпитальном рынке преобладают препараты по цене от 30 USD (рис. 4), доля которых в I полугодии 2007 г. составила 36%. Однако в натуральном выражении объемы закупок этих препаратов в I полугодии 2007 г. составили всего 1,1%. Таким образом, наибольший объем закупок (в упаковках) в госпитальном секторе составляют недорогие препараты по цене до 3 USD: их доля составила 86,7% в I полугодии 2007 г. Нетрудно заметить тенденцию к сокращению доли нижнего ценового сегмента (цена препарата до 1 USD), которая наблюдается вследствие роста средней цены условной упаковки препарата.

Рассмотрим, какие изменения произошли в рейтингах анатомо-терапевтических групп и МНН по итогам I полугодия 2007 г. В рейтинге анатомо-терапевтических групп (табл. 2) по объемам закупок на госпитальном рынке по-прежнему лидируют системные противомикробные препараты (J). Увеличилась доля госпитальных растворов (K); по объемам закупок эта группа опередила группы A и C. Наиболее высоким приростом в группе K характеризуются препараты группы К03B (растворы протеина) и K06A (растворы для гемодиализа), т.к. потребность в данных препаратах в стационарах велика. Наиболее сильные позиции в группе K03B именно в I полугодии 2007 г. заняли отечественные производители, что стало возможным как благодаря улучшению финансирования стационаров, так и в результате модернизации и расширения производственных мощностей отечественных компаний, производящих препараты плазмы крови. Так, лидером данного сегмента по итогам I полугодия 2007 г. стало НПО Микроген, доля которого благодаря продажам альбумина увеличилась с 20 до 46% от общего объема закупок в стационарах в стоимостном выражении. В группе K06A намечается смена лидера: в будущем им может стать инфузионный препарат 4-го поколения Реамберин. Доля Реамберина увеличилась с 23 до 36% в стоимостном выражении, а вот у лидера группы К06А Гемодеза доля рынка напротив сокращается (с 65 до 39% в стоимостном выражении по итогам I полугодия 2007 г.).

В группе B (кроветворение и кровь), демонстрирующей наибольший прирост объемов закупок по итогам I полугодия 2007 г., группа B03C (производные эритропоэтина) существенно увеличила свою долю рынка. В этом сегменте госпитального рынка доля импортных препаратов растет; особенно увеличились объемы закупок Венофера — препарата железа для внутривенного введения. Доля закупок Венофера в группе B03C увеличилась с 6 до 20%.

Рейтинг МНН по составу остается достаточно стабильным (табл. 3). В ТОП-20 МНН вошли те, которые относятся к группам-лидерам среди ATC-групп 1-го уровня: системные противомикробные препараты, противоопухолевые и иммуномодуляторы, госпитальные растворы. Среди МНН, впервые появившихся в ТОП-20 в 2007 г., заметен прирост объемов закупок гемцитабина (препарат Гемзар), относящегося к противоопухолевым средствам (антиметаболитам), а также альбумина, уже упоминавшегося в связи с высоким приростом группы К03. В 2007 г. вновь увеличился объем закупок цефепима — антибиотика группы цефалоспоринов 4-го поколения, прирост закупок которого в 2006 г. был отрицательным.

ТОП-20 торговых марок госпитального сектора и основные изменения, которые произошли в их рейтинге, представлены в таблице 4. Лидером рынка является Натрия хлорид, доля которого стабильно растет в общем объеме госпитальных закупок. Безусловное лидерство в производстве данного препарата принадлежит отечественным компаниям. Конкуренция среди производителей Натрия хлорида очень высока, т.к. в общем объеме госпитальных закупок присутствует более 45 компаний, производящих данный препарат, а на долю лидера по объемам закупок Натрия хлорида — компании Фарм-Центр/Биохимик — в I полугодии 2007 г. приходится 25% в стоимостном выражении.

Отметим значительный прирост объемов госпитальных закупок препаратов Амоксиклав, Гордокс и Лендамицин. Доля Амоксиклава в общем объеме закупок МНН амоксициллин+клавулановая кислота в I полугодии 2007 г. велика и составила около 96%, т.е. позиции данной торговой марки в одной группе МНН очень сильны. Антиферментный препарат Гордокс, применяемый при поражениях поджелудочной железы, показал хорошие темпы прироста в I полугодии 2007 г. и является лидером в группе МНН апротинин. Доля Гордокса увеличилась с 56 до 71% в стоимостном выражении.

Рейтинг корпораций по объему госпитальных закупок представлен в таблице 5. Состав ТОП-20 корпораций – лидеров сектора госпитальных закупок – по итогам I полугодия 2007 г. не изменился; произошли лишь определенные перемещения в рейтинге, обусловленные ростом или падением объемов закупок различных препаратов. Корпорация Байер Шеринг заняла 11-ю позицию в рейтинге корпораций, причем большая доля закупок этой корпорации (27%) принадлежит препаратам для проведения ионной ангио-урографии (производитель — Шеринг АГ). Снижение объемов закупок компании Эли Лилли произошло в результате сокращения объемов закупок препаратов для лечения сахарного диабета Хумулин и Хумалог, т.к. пациенты обеспечиваются эти препаратами в рамках программы ДЛО. Компания Новартис также показала отрицательный прирост вследствие ощутимого снижения объемов закупок Гливека. Этот препарат также входит в перечень ЛС, отпускаемых в рамках ДЛО, однако рост закупок Сандостатина и Зометы компенсировали падение закупок Гливека. Доля Гливека сократилась в общем объеме закупок препаратов данной компании с 44 до 2% в долларовом выражении. Фарм-Центр занял в рейтинге 4-ю позицию благодаря росту объемов закупок многих торговых марок и широкой линейке препаратов, относящихся к наиболее востребованным группам: системным антибиотикам, растворам для внутривенного введения, плазмозамещающим растворам. Растет доля российской компании Аболмед на госпитальном рынке, причем объем закупок этой компании на 92% обеспечен закупками антибиотиков цефалоспоринового ряда различных поколений.

Прогноз:

Очевидно, что госпитальный рынок становится более привлекательным для производителей. Величина доли каждого производителя в данном секторе все в большей степени определяется реальными потребностями в качественных препаратах для лечения в стационарах. До конца 2007 г. прирост объема закупок в госпитальном секторе в долларах составит около 10% в оптовых ценах по сравнению с 2006 г. Увеличение объемов госпитального сектора в стоимостном выражении обусловлено применением более дорогостоящих препаратов для лечения в стационарах и улучшением финансирования госпиталей. Cнижение объемов закупок в натуральном выражении, наблюдаемое c 2005 г., связано с изменением схемы обеспечения граждан льготными лекарствами и перераспределением определенной доли закупок из госпитального сектора в сектор ДЛО. В течение 2007 г. эта тенденция сохранится, однако темпы сокращения объемов закупок в натуральном выражении будут незначительны (менее 1%).

Галина Серова, аналитик

Рис. 2. Прирост средней цены условной упаковки в стоимостном выражении в различных валютах

Источник: ЦМИ “Фармэксперт” — Мониторинг аптечных и больничных закупок ЛС в России

Таблица 1. Прирост средней цены упаковки в разбивке по анатомо-терапевтическим группам 1-го уровня по итогам I полугодия 2007 г. в госпитальном секторе (в оптовых ценах)

Источник: ЦМИ “Фармэксперт” — Мониторинг аптечных и больничных закупок ЛС в России

Рис. 3. Соотношение импортных и отечественных препаратов на госпитальном рынке России в стоимостном и натуральном выражении

Источник: ЦМИ “Фармэксперт” — Мониторинг аптечных и больничных закупок ЛС в России

Рис. 4. Зависимость объемов закупок препаратов от ценового сегмента на госпитальном рынке в стоимостном и натуральном выражении

Источник: ЦМИ “Фармэксперт” — Мониторинг аптечных и больничных закупок ЛС в России

Таблица 2. ТОП-10 АТС-групп по объемам закупок в стоимостном выражении на госпитальном рынке по итогам I полугодия 2007 г. (в оптовых ценах)

Источник: ЦМИ “Фармэксперт” — Мониторинг аптечных и больничных закупок ЛС в России

Таблица 3. ТОП-20 МНН по объемам закупок в стоимостном выражении на госпитальном рынке по итогам I полугодия 2007 г. (в оптовых ценах)

Источник: ЦМИ “Фармэксперт” — Мониторинг аптечных и больничных закупок ЛС в России

Таблица 4. ТОП-20 торговых марок по объемам закупок в стоимостном выражении на госпитальном рынке по итогам I полугодия 2007 г. (в оптовых ценах)

Источник: ЦМИ “Фармэксперт” — Мониторинг аптечных и больничных закупок ЛС в России

Таблица 5. ТОП-20 корпораций по объемам закупок в стоимостном выражении на госпитальном рынке по итогам I полугодия 2007 г. (в оптовых ценах)

Источник: ЦМИ “Фармэксперт” — Мониторинг аптечных и больничных закупок ЛС в России